昭夫是一个忙碌的人力主管，每天都过着紧张忙碌的生活。与此同时，他的团体生活也备受困扰，他与妻子的关系日渐好转，离婚的阴影掩盖在他们之间。与大先生女儿的沟通也并不顺畅，家庭的压力让他倍感疲惫和无助。在这样的背景下，昭夫决议去东京老城区探望他的母亲福江（吉永小百合 饰）。但是，他却发现母亲的生活似乎发作了奇异的变化。过去，福江总是穿着围裙忙碌于家务，但如今却换上了时兴的衣服，生机十足，甚至还坠入了爱河...

德川幕府三代将军家光当政时期，风调雨顺，国泰民安。时人世传达三件神器的传说，区分是大帝之剑、斗神独钴杵、以及犹大的十字架，它们用宇宙金属铸就，持有者将取得降服世界的力气。武士万源九郎（阿部寛 饰）即为大帝之剑的持有者，他依照父亲临终前的嘱托四处寻觅神器，要将它们送回“原来的归属之处”。路上他邂逅丰臣家的后代小舞（長谷川京子 饰）及其护卫真田忍者佐助（宮藤官九郎 饰）沿途艰险重重，还要时辰规避幕府的...