修建师John Baxter（唐纳德·萨瑟兰 Donald Sutherland 饰）与其妻子Laura（朱莉·克里斯蒂 Julie Christie 饰）育有一男一女。有一天，女儿莫明其妙地溺水身亡。Laura沉溺在悲痛中。John由于任务缘由，带着Laura离开威尼斯，停止一个教堂的修缮任务。在那里，Laura看法了两个老妇人，外面有一个盲人，听说能通灵，能看见Baxter夫妇的女儿。Laura晕了过去，醒来之后却摆脱了女儿死亡的阴影。通灵的老妇人通知Laura，假设John继续留在威尼斯的话，会有风险。Laura劝John赶忙分开，John却不置信所谓通灵，继续留在威尼斯停止任务。果不其然，John在任务中发作了不测，而他们在英国读书的儿子病倒了。Laura急忙搭飞机回国，而John却在威尼斯发现Laura跟那两个老妇人在一同。发作在威尼斯的这个故事故得越来越虚无缥缈......本片在Time Out 2011“史上最佳100部英国电影”中排名第一。