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悠远的黑暗世纪，柯文诺斯的子孙一分为二。血族在维多（比利·奈伊 Bill Nighy 饰）的指导下独行天下，弱小的吸血兵团压制极具传染性且无法退化成人的残酷狼族。直到某天，一个神奇的生命降生，改动了这两个家族的命运。一只母狼诞下有着人类外表的狼人路西安（麦克·辛 Michael Sheen 饰），维多窥见狼人身体内的弱小实力，于是对其少量繁衍，并将狼人纳为效劳血族的奴隶。奴隶的苦难永无终结，而在这一进程中路西安还冒天下之大不韪与维多的女儿桑雅（罗娜·迈特拉 Rhona Mitra 饰）偷偷相恋。　　盼望自在的路西安最终设法解开维多对自己的禁锢，狼人与血族继续数百年的战争亦由此拉开序幕……