设定在1990年，主角为加菲饰演的Jon，一个年轻、雄心勃勃的音乐剧作曲家。他在纽约一边当侍者，一边写一部叫《Superbia》的音乐剧，希望能一步登天，开启事业。但他从女友Susan那里感遭到了压力，对方曾经厌倦了任男友的职业出路牵制自己的人生；同时，Jon的室友Michael也坚持了创作梦想，做了一份高支出的广告业任务。快30岁的Jon十分焦虑：自己的梦想能否值得继续拼搏？...

布莉（费莉西蒂·哈弗曼 Felicity Huffman 饰）是特性别倒错者，生就男儿身的他自幼以为自己应该是女人，因此成年后不时努力任务赚钱，不时接受荷尔蒙治疗，分步骤实行变性手术。就在最后一步正式“去势”的前夕，布莉接到来自纽约的不测音讯，原来他有个儿子，是当年不小心的结果，如今快要成年，但当街卖身因此被警察拘留。布莉硬着头皮到纽约见到儿子陶比（凯文·齐格斯 Kevin Zegers 饰），隐...