在一个魔法消逝后的时代，公主阿莱蒂（桑岛法子 配音）独自寓居在高高的城堡塔楼里，等候来迎娶她的骑士。而国王为了从众多人选中选出驸马，提出只需谁能将魔法师的宝贝带回来，谁就可以取公主做新娘。光阴荏苒，公主每天以书原本消磨时间。一晚，一位胆小鬼偷偷溜进了公主的闺房，向公主示爱 ，可被公主拒绝了。打发走了访问者，一个小魔女从暗道里走了出来，通知公主魔法失效的根源，自己也丧失了法力，再也无法变回原样。第二...

在19世纪的比利时法兰德斯。一天，一位修女造访了安特卫普镇的大教堂。这位修女仰望著鲁宾斯《圣母昇天》画时，记忆一下子回到了20年前……　　尼洛（Brady Bluhm 配音）是一个孤儿，和爷爷（罗伯特·劳吉亚 Robert Loggia 配音）一同生活在安特卫普城左近的霍布肯村，以帮人运送牛奶为生。一个偶然的时机，他们收养了一条被人遗弃的大狗帕奇。尼洛和姥爷过着穷苦的生活，帕奇尽自己所能协助他们，...