由于父母离异，刚满10岁的忠志（神木隆之介饰）只好跟母亲离开乡下跟外公一同生活。一次偶然，忠志参拜神社时被选为“麒麟送子”。外地有个传说，被选为麒麟送子的孩子可在大天狗山顶，拿到传说中大天狗守护的飞剑。传说那飞剑是用来维护战争的，同伴们揶揄他不敢上大天狗山取麒麟送子的宝剑。他在尝试一半后，被吓回来。　　另一方面，千年魔人加藤保宪（丰川悦司饰）复生，他应用废旧物品的怨气，将其与抓来的妖怪们扔到大怨灵...