约翰·罗迪的生活很快乐很空虚，他和妻子两人也十分相爱。但是他磕了海洛因，变得有些疯狂，有些罪恶。他脑子里闪现了三个平行的生活场景，每个场景都代表着一个不同的世界，残酷的、罪恶的，快乐的……...

艾尔莎（雪莉·麦克雷恩 Shirley MacLaine 饰）年岁已高，独自一人过着形单影只的生活。某日，一位名叫弗雷德（克里斯托弗·普卢默 Christopher Plummer 饰）的老人搬到了她的隔壁，这位老人刚刚失掉了他的妻子，正生活在阴云的掩盖之下。　　虽然艾尔莎和弗雷德完全是两种一模一样的人，但随着时间的推移，两颗衰老疲惫的心渐渐接近，弗雷德在艾尔莎的陪伴下渐渐走出了悲痛，而艾尔莎亦由...