英国约克郡，大萧条时期。山姆·盖克劳（唐纳德·克里斯普 饰）一家家境贫穷，独一值钱的东西只要一条聪明的牧羊犬莱西。莱西是小儿子乔（罗迪·麦克道尔 饰）的好同伴，但是迫于生计山姆还是将莱西卖给了富有的公爵（尼格尔·布鲁斯 饰）。深深思念主人的莱西几次出逃。终于，在悠远的苏格兰，莱西末尾了前往真正主人之家的旅程。...

Don Cesar, son of Zorro, is framed for murder while visiting Spain, and becomes the whip-wielding outlaw Don Q....

迪莉娅（米利亚姆·霍普金斯 Miriam Hopkins 饰）原本要和克莱姆（乔治·布伦特 George Brent 饰）携手步入婚姻的殿堂，但是半路杀出了个富豪吉姆（詹姆斯·斯蒂芬森 James Stephenson 饰），迪莉娅始乱终弃，最终嫁给了吉姆。　　迪莉娅的堂妹夏洛特（贝蒂·戴维斯 Bette Davis 饰）十分同情克莱姆的遭遇，陪伴并且时时抚慰他，不幸的是，克莱姆在战场下身亡了，而...