故事发作在1694年的英国，家财万贯的郝博特夫人（珍妮特·苏兹曼 Janet Suzman 饰）雇佣了天赋画师奈维尔（安东尼·希金斯 Anthony Higgins 饰），依据合同，后者需求替郝博特夫人所在的康普顿安斯庄园完成十二幅画作。在此时期，奈维尔和郝博特夫人之间发生了不伦的关系。　　塔耳曼（休·弗拉瑟 Hugh Fraser 饰）是郝博特夫人的女婿，他不时希望可以失掉堂皇华丽的康普顿安斯庄...

19世纪，年幼的福尔摩斯和年幼的华生医生在同一所寄宿学校就读。福尔摩斯在幼年就表现出了特殊的观察和逻辑推理才干，这让他在学校里很受同窗注目。他与华生还有他暗恋的姑娘Elizabeth Hardy一同，在一次偶发的自杀案中抽丝剥茧逐渐走入伦敦的黑巷中破获了惊人的罪案。...

此片不同于以往的 Hammer 吸血鬼的故事形式，描写由吸血鬼化身而成的巡迴马戏团离开一个曾经遭受诅咒与疫情的村落，并且带来灾难的故事。此部片的故事背景设定在19世纪的塞尔维亚，这些如吉普赛人般的马戏团成员事实上都是会变身的吸血鬼。...