元龟二年夏，早川的又七（藤原釜足 饰）、太平（千秋实 饰）被困秋月无法返家，只因秋月战胜于山名，故山名重兵把守秋月早川的边境以防秋月的雪姬（上原美佐 饰）逃亡。二人在山中遇见了秋月武士真壁六郎太（三船敏郎 饰）和雪姬，并在不知对方真实身份的状况下与其共同运送木柴取道山名向早川进发，只因觊觎藏在木柴里的金条。真壁的计谋协助四人顺利经过了秋月山名的边关，而雪姬不忍看秋月女子（樋口年子 饰）在山名受辱，...

一串悲凉的歌声诉说着蜘蛛城的历史预言。战国时期，处于密林围抱的蜘蛛城，地形复杂，敌军攻来此地，肯定迷路，因此城主稳坐城楼，运筹帷幄，四面排出大将御敌，可保此城铜墙铁壁。大将鹫津武时（三船敏郎 Toshiro Mifune 饰）和副将三木由于平叛得力，预备回城领赏。途中，二人阴错阳差走入了密林深处，偶遇一白发老妪弹琴吟唱。他们觉得此事蹊跷，疑心是敌方故布疑阵，因此上前以武力逼其就范。但此人却预言鹫津...