在宇宙的奥秘角落，令界王神都闻风丧胆的可怕神明悠悠清醒。他是破坏之神比鲁斯（山寺宏一 配音），漫长的39年觉醒中，比鲁斯梦见与传说中的赛亚人之神对决，而弗利萨被消灭的音讯也惹起了他对赛亚人的兴味。为此，他和随从维斯（森田成一 配音）离开了界王星，寻觅打败弗利萨的孙悟空（野泽雅子 配音）。孙君不顾界王（八奈见乘儿 配音）的劝止，斗胆向比鲁斯发起应战，结果遭遇实力悬殊的惨败。为求赛亚人之神的真相，比鲁...

公元199X年，人类世界的最高首领因一己私欲发起战争，甚至愚笨地按下消灭世界的按钮。世界遭受核武器洗礼，山崩地裂，海水干枯。局部人类虽幸运存活，然地球上资源充足，使得血腥纷争仍在继续。　　人世传说“有北斗出现的中央，必现乱事”。身上有七处伤疤、北斗密宗神拳承袭者健四郎孤独行走在干枯的大地上，寻觅心爱的女人尤丽娅。一路上困难险阻不时，各路强手如云，健四郎在宿命的引领下一次次穿越充满血雨腥风的生死屠场...

小悟空（野泽雅子 饰）踩着跟斗云，穿越千山万水离开武天教员的住处，希望在此继续磨练武功。与之先后到来的，还有精于奉承之道的小滑头克林。武天教员故意端着架子，宣称只要救出魔神城的睡美人才赞同收他们为徒。两个小家伙信以为真，正先恐后向魔神城进发，时期克林还为小悟空制造不少的费事。历经千辛万苦，他们终于离开了目的地。与此同时，布玛、乐平、普尔和乌龙来找武天教员玩，得知音讯后也赶往魔神城寻觅小悟空，途中却...