在消费钻石的南非，最近怪事连连，一大批未经切割的钻石失踪了，而且谋杀案频发。这些异常现象惹起了英国当局的高度注重，于是007（肖恩•康纳利 Sean Connery 饰）离开了南非。007以钻石批发商的名义展开了一系列的调查，发现一切原来都是他的死对头魔鬼党的首领艾纳斯 （查尔斯•格雷Charles Gray 饰）在面前操纵的，而艾纳斯追求的并不是只是金钱，而是希图应用这些钻石制造最具杀伤力的激光...

一家电影公司离开俄克拉荷马州试图压服传奇警官比尔·蒂尔曼主演一部银行抢劫的无声电影，并找来了事实的不法之徒一同出演。蒂尔曼勉强容许了上去，却没无看法到这将会改动一切人的生活。...