音乐人鲁迪（艾伦·卡明 Alan Cumming 饰）在从事故装扮演时邂逅地域检察官保罗（加瑞特·迪拉胡特 Garret Dillahunt 饰），两人一见钟情。早晨回家后鲁迪被邻居喧哗搅得无法休息，当他气势汹汹的上门赞扬，却惊讶发现原来屋里只要一个叫马可（埃萨克·莱瓦 Isaac Leyva 饰）的矮胖男孩。鲁迪尝试联络保罗商量对策，但由于马可存在后天智力缺陷，妈妈又由于吸毒而被捕，很快家庭福利...