少女椿（松井良彦 配音）的母亲死于重病，没有亲戚情愿收容这个不幸的孩子，于是，椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士离开了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败荒芜的马戏团里停止扮演的，都是一些或是残疾或是乖僻的“异人”们，在这里，椿凄惨的遭到了他们的欺侮，沦为众人的奴隶，过着苦不堪言的生活。　　马戏团里新来了一位可以将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师，他的扮演大受欢迎，很快就令快要开张的马戏团赚得盆满钵满...