公仔杀人事情经媒体报道后，引发制造“楚其”的玩具公司对市场前景的担忧，玩具公司将楚其的残骸收回并加以修复，试图向股东证明杀人玩具不过是谣言一场，但是在修复完成时，楚其随即复生，它引发混乱，并最终逃脱。另一方面，安迪（艾力克斯·文森特 Alex Vincent 饰）和母亲区分接受心思治疗，一对好意夫妇暂时照顾安迪。依据灵魂转移的符咒要求，楚其假设要防止与公仔一同人格化的命运，就必需寄宿到第一个知晓它...

本片是汤姆汉克斯早期作品，改编自法国喜剧片《大惊奇》。汤姆汉克斯饰演一名小提琴家，被同在乐团效劳的冤家作弄致使穿著一只红鞋出如今机场，却因这个「怪异的举动」被数国情报局当成目的，大家在他面前暗自盘算了许多战略，却都不测地没对他形成损伤，反而还使他和美丽的女情报员因此坠入情网。此时不时和他暗通款曲的友人之妻想尽方法要和他偷情，让友人也被牵连进复杂的情形中........

剧情叙说一个神经质的作曲家Winslow Leach，他的作品被唱片公司制造人Swan窃用，并且使他遭遭到毁容。于是他躲在制造人新开的天堂剧院中，戴着面具变成似乎幽灵普通。作曲家原本想借着破坏举动来报复制造人，但当他发现一个新进女歌手Phoenix，可以完美地诠释他的作品，于是他赞同制造人的协作要求，然后签下了乖僻的血约，立誓完成一部以「浮士德」为主题的摇滚歌剧。没想到制造人居然又诈骗他，另请了一...