海神的女儿波妞从深海出逃游玩，却被困在玻璃瓶里冲到岸上，碰巧被住在岸边悬崖的宗介救出，两人因此相识。但是波妞的父亲——魔法师藤本，以为人类世界龌龊漂亮，强行把波妞带回海里。面对父亲的阻遏、席卷小镇的海啸，以及永远失掉魔法的要挟，波妞依然大胆而坚决地决议——要变成人类跟宗介在一同。而承诺要永远维护波妞的宗介，也行将面临新的应战......

讲述可自在变换与举动的12只谜样深悟，与来自天堂的使者共同出如古人世界，住在人类三姊妹的家中秘密实行将人世界变成天堂的方案。...