雷迪（罗伯特•肖 Robert Shaw 饰）是魔鬼党的头号杀手，不时从未失手。由于007（肖恩•康纳利 Sean Connery 饰）屡次破坏魔鬼党的坏事，魔鬼党决计除掉他，于是放出情报说英国军方不时盼望失掉的密码机在俄国。同时，俄国女郎塔迪娜（达尼埃拉•比昂什 Daniela Bianchi饰）向英国军方提出要求，只需他们协助她逃往西方，即可奉上密码机。英国军方于是派出007前往俄国接应塔迪娜...