佐江衆一原作の『老熟家族』をもとに、吉田喜重が「BIG1物語・王貞治」以来8年ぶりにメガホンを執った骨太社会派人間ドラマ。東京の新興住宅地で寝たきりの老母・タツが死ぬが、他殺の形跡が発見される。タツの夫・亮作は自分が絞殺したと自首するが、彼は取調室で失禁するほどボケていた……。吉田喜重監督は、当時ちょっとしたブームになっていたボケ老人の問題を決してちゃかすことなく真摯な態度で見据え、8年間のブラン...

幕末的德川幕府，因列强的压榨下，力气衰减，从此一蹶不振。就在此时，由芹泽鸭、近藤勇、土方岁三、山南敬助、冲田总司等人组织了“新选组”共同捍卫幕府的政权。浪人山崎烝（市川雷藏饰），因被新选组局长近藤勇（城健三朗饰）的团体魅力所折服。不顾伴侣的剧烈支持下，踌躇滿志的向新选组毛遂自荐，要求参与。随之山崎以他超群的剑法，很快的失掉近藤和土方等人的信任，而前局长芹泽鸭在新选组外部革命时遭到了处决，正好被山崎...

战后的日本格式混乱，黑道横行。盘踞关西大阪的淡野组经过各种合法勾当不时壮大，并末尾蚕食周边。经过几次战争，淡野组一统关西，随之末尾了进军关东的方案。为对立入侵者，东京周边的黑社会团伙组成了关东结合会阻击淡野组。在此时期，淡野组•滨中组和关东结合会•樱田组发作接连发作一系列小规模的代理战争。　　服刑八年的冢本铁男（鹤田浩二 饰）视滨中组组长如亲生父亲，组长遇刺，他决计刺杀樱田组长报仇。经过决议，其兄...

狂四郎はある朝浜町河岸に横たえられた、全裸の美女二人の死体を見た。鳥蔵と名乗る男はそれが、大奥の中臈・綾路と、お半下女中の美乃であると狂四郎に告げた。だがその烏蔵は隠れ切支丹の科で役人に捕えられた。この頃江戸では、豪商備前屋が、金力を武器に、老中水野忠成を抱き込み、大奥の女達に秘かに麻片を送っていた。浜町河岸の死体は、残酷な菊姫に麻薬責めにされ殺されたのだった。そして菊姫は鳥蔵の妹小鈴に、兄を救う...

黑田藩藩主齐隆侯将溺爱的妃子生的女儿滨千代公主假扮男孩，秘密承袭储君之位。菩提寺住持慈善和黑锹忍者得知此事，写作秘函送往江户。拜一刀（若山富三郎 饰）受黑田藩所托，追逐掌管争夺秘函。　　途中拜一刀遭遇黑田藩忍者不知火（安田道代 饰），从其口中发觉事情面前的秘密。秘函争夺成 功，柳生烈堂（大木实 饰）派出少量刺客截杀，但全部死在拜一刀手下。黑田藩重臣肋天将监呵责齐隆侯用女儿继任储君，意欲杀其谋反。受...

受熊坂虎吉（若山富三郎 饰）引荐，绯牡丹阿龙（富司纯子 饰）前往名古屋拜见西之丸一家，继续自己的修业之旅。西之丸控制着神宫一带的博采行业。而金原一家的组长金原铁之助（小池朝雄 饰）则与议员古田（内田朝雄 饰）勾搭，觊觎赌博放款人的位置。　　西之原一家头目杉山的儿子次郎（石山律 饰）和金原的女儿八重子（柴田美保子 饰）相恋，但遭到金原的支持。龙子协助二人逃跑，被金原家的食客花冈（高仓健 饰）截住。花...

幕府时代，公仪介错人（为剖腹者斩首的刽子手）拜一刀（若山富三郎 饰）执行下层命令，为年幼的中央领主斩首。归来后梦见妻女被人所杀，心生不祥预见。柳熟手下访问拜一刀，看见堂中为断头者摆放的灵位，遂以谋反罪名密告柳生家族。　　得知阴谋的拜一刀手斩来使，带着独子大五郎（富川晶宏 饰）杀出重围。从此浪迹江湖，以赏金杀手为生，人称“带子雄狼”。　　这一日，拜一刀接到新的义务，小山田藩杉户家老谋划暗杀领主子嗣，...

柳生一族贼心不死，沿途派遣数队刺客截杀拜一刀父子，但最后悉数落败。　　这一日父子俩投宿旅店，一名叫松女子跑来寻求协助，拜一刀（若山富三郎 饰）手刃前来追逐之人。闻讯赶来的妓院老板酉藏（浜木锦子 饰）索人，拜一刀拒绝，并甘愿替女孩受罚。严刑拷打并未使拜一刀屈服，反而使酉藏遭到震撼。酉藏的主人三浦带刀（滨村纯 饰）因此拜托拜一刀刺杀其仇人猿渡玄蕃（山形勋 饰）。　　另一方面，得知音讯得猿渡召集数百人兵...

黑锹小角（小林昭二 饰）率领的忍者军团举动失败，柳生鞘香（松尾嘉代 饰）率领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹。阿波藩的蓝玉制造密法被幕府盗走，拜一刀（若山富三郎 饰）受聘刺杀盗走密法之人。一路上拜一刀父子不时遭到柳生鞘香女子军团的袭击，但都逐一化解。拜一刀登上护送之船，柳生鞘香亦尾随而来，有所发觉的保镖弁天来三兄弟放火烧船后逃走，拜一刀父子连同鞘香逃出生天。弁天来三兄弟逃至沙漠，击溃在...

尾张藩别式女（护卫殿下平安的随身侍女）小雪（东三千 饰）被藩士孤冢元记（岸田森 饰）用妖刀打败，愤而脱藩。尾张藩派出多名刺客追杀，皆死于小雪手下。其中一名被杀刺客的妻子为报夫仇，雇用拜一刀（若山富三郎 饰）刺杀小雪。寻访途中，拜一刀和儿子大五郎（富川晶宏 饰）走散。柳生家族弃将军兵卫（林与一 饰）一度被大五郎错以为父，大五郎锐利的目光惹起军兵卫留意，一路跟踪。好战心切的军兵卫应战拜一刀，却无法落败...