由于比武，被自己打成重伤的柔术巨匠村井分开了人世。姿三四郎（藤田进 饰）觉得心中愧疚，无法面对爱人，所以远走家乡。当他重新踏上故土，却路遇美国大兵欺负弱小平民，正义凛然的他自告奋勇，击退了妄自菲薄的美国人。尔后，他发现了很多在应用功夫 营生而不是弘扬武学真义。在拳击竞赛现场，他赫然见到一位武学泰斗要跟美国拳击手过招，只为用出场费养活生计。姿三四郎的内心十分挣扎，他觉得有必要为重塑武学肉体做些事情。...

以东京洲崎的风月区为背景舞台，而以一对因被父母支持成亲而出走至东京的恋人茑枝及义治为主角，刻划他们寄栖于风月区小酒馆及面店的求生故事。导演川岛雄三忆述在拍摄时期，在外地新旧两帮黑社会权利之间周旋，而警方全无援手，令他充沛感遭到电影人正是现代“游侠”的化身──戏如人生，川岛雄三的电影生涯和事业，也正好表现出“游侠”的肉体。...