故事发作在1978年美国科罗拉多州的一座小镇中，芬尼（梅森·泰晤士 Mason Thames 饰）是生活在那里的一名少年。芬尼有一个妹妹名叫格温（玛德琳·麦格劳 Madeleine McGraw 饰），两人的母亲在早年间逝世了，如今，他们兄妹两人和性情暴躁的父亲（杰瑞米·戴维斯 Jeremy Davies 饰）过着相依为命的日子。　　小镇上接连发作了5起儿童失踪的案件，在立功现场均留下了黑色的气球...

讲述1973年，少女贝丝分开南方乡村老家，前往纽约大学读书，她亲爱的叔叔弗兰克是位受人尊崇的文学教授，贝丝很快发现弗兰克是异性恋，和临时伴侣沃利住在一同，而这个秘密他隐瞒了多年。在弗兰克父亲贝丝的祖父突然逝世后，弗兰克不得不回家参与葬礼，并最终面对一个埋藏已久、他的整个成年生活都在押避的创伤。...