少言寡语的青年忠志（池内博之 饰）是一个来自冲绳的混血儿，他承袭了黑人父亲的音乐才干，尤其擅长吹奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪。偶然一次时机，忠志救助了受伤的黑社会成员健二（田边诚一 饰）。健二之前与组长的老婆私通，因此犯下大忌遭到追杀。此次遭遇事先，这两个游走边缘的青年成为了好冤家。健二立志高人一等，坐上大哥的位置，为此不择手腕；忠志则成为一支地下乐队的主...