影片分上下两集，上集《渡海寻爱》，下集《雪下个不停》。1932年4月，仙台联队战士沟口为营救因贫穷被卖入妓院的姐姐阿薰，开枪打死下级军官被判死刑。联队上尉中队长宫城启介为其辩护有效，将借到的一千日元交给阿薰。局部海、陆军官发起“五一五”政变，失败后分裂为皇道派和统制派。因涉嫌参与派系妥协，宫城被调往朝鲜。上任后的宫城亲眼看到军队下层的糜烂，便想发起兵变。宫城再遇成为艺妓的阿薰，责其自甘蜕化，让阿苦...

在广岛县福山市一隅，伫立着一座有着122年悠久历史的电影院大黑座，而今它终于也要黯然完毕自己的使命。某天夜晚，大黑座的新员工明日香（藤原令子 饰）偶然邂逅一个不可思议的老人，老人说了奇异的话后便凭空消逝了。关门停业的日子一天天临近，对这座影院有着各种感情和回想的人们相继离开这里，缅怀过去，缅怀青春。最后的那天，寂静许久的影院迎来了久违的观众，人们群集于此，只为观看银幕上放映的最后一部影片。而就在那...