一个上了年岁的失业小丑回到他的家乡，在醉酒苏醒中渡过余生。但当他对小丑的热情被外地专业马戏团重新唤醒时，他发现自己的生活又重新变得有意义。...

汽车人和霸天虎连年不时的战争，给地球带来了莫大的损伤。为此，地球各国结分解立反响部队，针对变形金刚无论正邪一概绞杀。与擎天柱交往甚密的地球人凯德•伊格尔（马克·沃尔伯格 Mark Wahlberg 饰）不顾身边人的支持和政府的压力，以一己之力为大黄蜂、钢锁等汽车人提供庇护场所，时期他有意失掉一枚徽章，从而将危机引向自身。失踪的擎天柱飘回赛博坦，被变形金刚的发明者昆塔沙捕捉并黑化，命令他前往地球寻觅...