在上帝創造人類之前，上帝和天使同住在天堂。當天使看到上帝多麼喜愛他的最新創作：人類。有些天使開始心生忌妒，於是在路西法率領之下对立上帝，淪落到人間，稱為「墮落天使」。他們煽動人類立功，因為罪孽越深，就能使他們失掉更大的力气，最終計畫是消滅人類。於是上帝派遣残酷的天使到人間幫助人類。拉菲爾原是墮落天使的一員，卻不小心與人類女孩墜入情網，人神相戀是絕對忌讳，下場將是墜入無盡深淵的地獄，他該如何抉擇呢？...