1931年，西班牙的君主制被共和政制替代。马德里军队的逃兵费尔南多（乔格•桑兹Jorge Sanz 饰）在押难中被两名护卫兵盘诘。其中，老兵决议放行，但小兵觉得不合军令。两人末尾争论，从中费尔南多得知二者为翁婿。后来，女婿错手将岳父打死，悔恨不已饮弹自尽。目击此情此景，受了惊吓的费尔南多仓皇逃走。他借宿时邂逅了漂泊艺术家曼诺罗（费尔南多•费尔南•戈麦斯 Fernando Fernán Gómez ...