1940年，一辆放映车驶入卡斯蒂利亚高原的某个村子，孩子们马上围拢了上去。放映的电影是《迷信怪人》，座位上有女童安娜（Ana Torrent 饰）和她的小姐姐伊莎贝尔（Isabel Tellería 饰）。放映室外，父亲痴迷于自己的新蜂房，他掏出怀表，完毕了明天的任务。母亲正在写一封信，虽然对方收到信的能够渺茫，母亲在信纸上倾吐思念之情，在火车站将信投递。安娜久久不能遗忘迷信怪人，伊莎贝尔向她虚拟...