故事发作在1968年的瓦列霍，一宗新奇而又残酷的凶杀案让外地的居民和媒体堕入了恐慌之中，马特（贾斯汀·钱伯斯 Justin Chambers 饰）是担任调查此案的警官，虽然他不时在努力的跟随着种种蛛丝马迹，但照旧理不出眉目，来自下级和家庭的压力让马特渐渐感到有些力所能及。　　六个月过去了，还未落网的凶手再度出动，一对情侣成为了他的刀下冤魂，嚣张的凶手甚至将电话打到了警局，并给多家媒体寄去了写有奥秘...

圣诞节快到了，任务缠身的霍华德（阿诺•施瓦辛格 Arnold Schwarzenegger 饰）早把对儿子的圣诞礼物的承诺丢到脑后了――他容许送儿子一个涡轮超人作为圣诞礼物。这天，经过妻子提示，霍华德一大早就跑到玩具商店抢购，在玩具商店他结识了同为人父的邮递员马鲁（辛贝 Sinbad 饰），无法涡轮超人一早都已卖光，两人只能绝望而归。　　绝望的霍华德简直没有勇气回家面对儿子绝望的眼神，他在街下游荡...