在加瓦尔顿村，两个不合群的好冤家索菲（索菲娅·安妮·卡鲁索饰）和阿加莎（索菲亚·怀利饰）演出着她们之间不可思议的友谊。索菲是童话喜好者，梦想着逃离伟大的乡村生活；而阿加莎则拥有冷峻的外表，拥有真正的女巫所具有的气质。一天早晨，在血红的月亮下，一股弱小的力气把她们带到了善恶魔法学院，每一个精彩童话中的真实故事都在这里拉开帷幕。但是，情势从一末尾便有些不妙：索菲进了罪恶学院，由魅力四射但说话苛刻尖利的...