花木兰是家中的长女，性情活跃率真，父母竭力想帮女儿找到一个好归宿，可是屡次努力未果。此时却收到了南方匈奴侵略的音讯，朝廷召集各家各户的壮丁。木兰父亲也在名单之内，木兰不忍年迈残疾的父亲征战沙场，决议割掉长发，偷走父亲的盔甲，决议女扮男装代父从军。花家的祖先为了维护木兰，便派出了心肠残酷的木须从旁帮助。从军的进程中，木兰凭着坚强意志，经过了一关又一关的艰辛训练，她的肉体也感动了一切战友。就在战况告急...

欧文的叔叔在运营着一家以植物扮演知名的马戏团，但一场大火却让叔叔不测逝世，马戏团的扮演场也全部化为灰烬。此时，承袭马戏团的重担落在了欧文身上，但他却显得优柔寡断，而在叔叔的葬礼上，欧文的大伯霍勒肖放话要承袭马戏团和宝藏，小丑红鼻头也将一盒贴着“相对不能吃”的植物饼干交给了欧文，令形势愈加混乱……...