经过生死考验的新免武藏（三船敏郎 饰）在僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）的推荐下侍奉大名，并更名宫本武藏。为了磨练意志和武艺，他分开等候自己的阿通（八千草薰 饰），四处云游应战强者。　　一路上打败诸多高手的武藏应战吉冈拳法道场，适逢馆主清十郎（平田昭彦 饰）外出，内中徒众逐一落败，武藏留下应战书拂袖而去。然吉冈徒众怀恨在心，几番设计谋害武藏，皆被破解。而另一方面，武藏却与阔别已久的阿通和朱实（冈田茉...

宿命的相逢之后，佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）苦练技艺，一心打败宫本武藏（三船敏郎 饰）。这之后，小次郎来至江户追求官职，时期与同在江户的武藏邂逅，两人商定东门决斗。然决斗前夜，武藏致信央求将决斗延期一年。次日武藏和城太郎（樱井将纪 饰）、熊五郎（田中春男 饰）游览来至乡下，师徒三人一面锄地耕作，一面教习农民武艺，抵抗土匪。　　这时期阿通（八千草薰 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）先后来此寻觅武藏，朱实...