战胜后的日本，真田（志村乔饰）是名喜欢喝酒的贫民社区医生，他擅长治疗肺结核。一天亮社会头目松永（三船敏郎饰）由于手上受伤找他治疗，谁知被真田看出了肺结核的症状。他劝松永去照X光反省一下，可松永不愿接受自己生病的事实，反而大骂真田一通并争论起来。但是松永回去以后症状越来越严重，拍片后证明确实是肺结核，嘴上示弱的他还是接受了真田的治疗。　　但是，松永的黑社会大哥冈田（山本礼三郎饰）从监狱里出来，他逐渐...

出身信州乡村的佐竹茂吉（佐分利信 饰）与出身下流社会的千金小姐妙子（目暮实千代 饰）结婚，七、八年的婚姻生活并未弥合二人原本出身的差距，反而因生活习气的差异使他们之间矛盾丛生。佐竹生活上蓬头垢面，抽廉价烟，吃茶泡饭，坐三等车厢。妙子受不了丈夫的“低级”生活习气，时常背着他和先生时代的好友出玩游乐。　　两人的矛盾在对侄女婚事的看法上激化，妙子不辞而别，跑去神户同窗处散心。佐竹突然接到赴南美公干的义务...

经过生死考验的新免武藏（三船敏郎 饰）在僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）的推荐下侍奉大名，并更名宫本武藏。为了磨练意志和武艺，他分开等候自己的阿通（八千草薰 饰），四处云游应战强者。　　一路上打败诸多高手的武藏应战吉冈拳法道场，适逢馆主清十郎（平田昭彦 饰）外出，内中徒众逐一落败，武藏留下应战书拂袖而去。然吉冈徒众怀恨在心，几番设计谋害武藏，皆被破解。而另一方面，武藏却与阔别已久的阿通和朱实（冈田茉...