死于东京皇家饭店电梯里的美国黑人青年被人发现后，警方展开调查，从死者遗物中，知晓其名叫焦尼，并推断其往日目的是为找寻生母。依据种种线索，警方离开某温泉，发现知情人已被杀害，但还是知晓了知名服装设计师八杉恭子（冈田茉莉子）当年曾与一美国黑人战士在此同居之事，遂派警官栋居（松田优作）前去美国向纽约警察肖夫坦（乔治•肯尼迪）求证。　　求证进程中，栋居堕入历史记忆与民族情结中，几欲将眼前的美国人尤其肖夫坦...

出身信州乡村的佐竹茂吉（佐分利信 饰）与出身下流社会的千金小姐妙子（目暮实千代 饰）结婚，七、八年的婚姻生活并未弥合二人原本出身的差距，反而因生活习气的差异使他们之间矛盾丛生。佐竹生活上蓬头垢面，抽廉价烟，吃茶泡饭，坐三等车厢。妙子受不了丈夫的“低级”生活习气，时常背着他和先生时代的好友出玩游乐。　　两人的矛盾在对侄女婚事的看法上激化，妙子不辞而别，跑去神户同窗处散心。佐竹突然接到赴南美公干的义务...

经过生死考验的新免武藏（三船敏郎 饰）在僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）的推荐下侍奉大名，并更名宫本武藏。为了磨练意志和武艺，他分开等候自己的阿通（八千草薰 饰），四处云游应战强者。　　一路上打败诸多高手的武藏应战吉冈拳法道场，适逢馆主清十郎（平田昭彦 饰）外出，内中徒众逐一落败，武藏留下应战书拂袖而去。然吉冈徒众怀恨在心，几番设计谋害武藏，皆被破解。而另一方面，武藏却与阔别已久的阿通和朱实（冈田茉...

宿命的相逢之后，佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）苦练技艺，一心打败宫本武藏（三船敏郎 饰）。这之后，小次郎来至江户追求官职，时期与同在江户的武藏邂逅，两人商定东门决斗。然决斗前夜，武藏致信央求将决斗延期一年。次日武藏和城太郎（樱井将纪 饰）、熊五郎（田中春男 饰）游览来至乡下，师徒三人一面锄地耕作，一面教习农民武艺，抵抗土匪。　　这时期阿通（八千草薰 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）先后来此寻觅武藏，朱实...