坐落于五岛列岛福江岛上的五岛中学，由于合唱团指点教员松原晴子（木村文乃 饰）待产休假，她便委托好友柏木由里（新垣结衣 饰）代课一学期。柏木美艳冷漠，先生们对她既猎奇又忌惮，虽然听说她曾是某交响乐团的钢琴家，可是却因某种缘由而辞职回家，并且毅然不愿指点先生们练习。女神般的教员突如其来，吸引一帮原来对何尝没有任何兴味的男孩参与这个清一色的女生集团中来。而女孩子们与男孩争持不时，她们也对柏木教员的漠不关...

父亲和母亲离婚之后，少年凯（下田翔大 配音）跟随着父亲前往了依山傍海的老家，和以做伞为业的祖父一同末尾了新的生活。家庭的变故让凯心花怒放，只要在编曲的时分，凯才可以找回一点点久违的快乐。游步（寿美菜子 配音）和国夫（齐藤壮马 配音）发现了凯的音乐才气，热情的约请他参与他们的乐队“塞壬”。　　某天夜里，凯所演奏的乐曲吸引来了一只名为露（谷花音 配音）的人鱼，很快的，露和凯便成为了冤家。可是，在村子里...