父亲和母亲离婚之后，少年凯（下田翔大 配音）跟随着父亲前往了依山傍海的老家，和以做伞为业的祖父一同末尾了新的生活。家庭的变故让凯心花怒放，只要在编曲的时分，凯才可以找回一点点久违的快乐。游步（寿美菜子 配音）和国夫（齐藤壮马 配音）发现了凯的音乐才气，热情的约请他参与他们的乐队“塞壬”。　　某天夜里，凯所演奏的乐曲吸引来了一只名为露（谷花音 配音）的人鱼，很快的，露和凯便成为了冤家。可是，在村子里...

很久很久以前，位于天空的白之王国和位于地上的黑之王国，一边坚持着〈平衡〉一边停止着〈循环〉。但在某一时辰，弱小的暗之王出现了。暗之王在侵略白之王国的同时，为了征伐眼中钉巴尔而提议结下盟约。光之王艾莉丝，置信了使者阿德尔所说的盼望〈平衡〉的言语而结盟。即使在遭到阿德尔袭击之后，艾莉丝依然置信斩杀了阿德尔的暗之王子，并立下一同为世界带来战争的〈商定〉。但两人的〈商定〉却遭到暗之王的蹂躏。不只是白，就连...