半年前的一连串遭遇，彻底改动了三年级小先生高町奈叶（田村由香里 配音）的人生，她以魔法少女的身份邂逅了心爱的小同伴尤诺·斯克莱亚（水桥香织 饰），并经过连番激战与深锁着有数秘密和烦恼的菲特·泰斯特罗莎（水树奈奈 配音）成为莫逆好友。新学期末尾，菲特以小先生的身份转入奈叶的班级，一切看似进入了颠簸期。克就在某个毫无征兆的夜晚，奈叶和菲特遭到手持暗之书的维塔（真田麻美 配音）等三名违法渡行者的袭击，她...

新的学期末尾了，外表残酷但内心纯良的少年高须龙儿（间岛淳司 配音）决计应用重新分班的时机一扫往日同窗对他的曲解。更让他快乐的是，自己行将和暗恋了一年缺乏的栉枝实乃梨（堀江由衣 配音）成为同班同窗。除此之外，还有多年的死党北村祐作（野岛裕史 配音）陪伴，一段崭新的高中生活展如今了龙儿的眼前。少女逢坂大河（钉宫理惠 配音）的出现吸引了龙儿的目光，并不是由于此人傲娇腹黑的别扭特性，而是由于在偶然中，龙儿...