半年前的一连串遭遇，彻底改动了三年级小先生高町奈叶（田村由香里 配音）的人生，她以魔法少女的身份邂逅了心爱的小同伴尤诺·斯克莱亚（水桥香织 饰），并经过连番激战与深锁着有数秘密和烦恼的菲特·泰斯特罗莎（水树奈奈 配音）成为莫逆好友。新学期末尾，菲特以小先生的身份转入奈叶的班级，一切看似进入了颠簸期。克就在某个毫无征兆的夜晚，奈叶和菲特遭到手持暗之书的维塔（真田麻美 配音）等三名违法渡行者的袭击，她...