肉体抑郁的画家(齐木茂饰)在去下水道中寻觅灵感的时分，不测发现了一条人鱼(染井真理饰)。而这条人鱼居然是画家曾经在河中遇见过的。画家末尾为人鱼作画，而此时才发现人鱼的腹部由于某种缘由而溃烂。长满了大大小小的脓包和肉瘤，然后画家将人鱼带回野生在了浴缸里。画家买来药为人鱼治疗，但人鱼拒绝了。人鱼要求画家为自己作画，人鱼腹部的烂疮渐渐扩展到全身并进一步好转。先是渐渐向人鱼的下身扩展，然后流出各种颜色的脓...

大雄最近有点儿倒运，在学校由于功课被教员痛斥，打棒球技术差被同伴们讪笑，房间太乱遭到妈妈责骂。伤心的他想入非非，希望有某种魔法能帮他搞定这一切。在哆啦A梦的“假设电话亭”的协助下，他们的世界变成了一个魔法的世界，不幸的是大雄依然是最差的那个。　　与此同时，奥秘天体正在接近 地球，魔界之王戴玛奥希图统治世界，他预测到大雄和他的冤家们将是他行进路途上的阻碍，于是他派出魔女美杜沙根除这些绊脚石。大雄他们...