肉体抑郁的画家(齐木茂饰)在去下水道中寻觅灵感的时分，不测发现了一条人鱼(染井真理饰)。而这条人鱼居然是画家曾经在河中遇见过的。画家末尾为人鱼作画，而此时才发现人鱼的腹部由于某种缘由而溃烂。长满了大大小小的脓包和肉瘤，然后画家将人鱼带回野生在了浴缸里。画家买来药为人鱼治疗，但人鱼拒绝了。人鱼要求画家为自己作画，人鱼腹部的烂疮渐渐扩展到全身并进一步好转。先是渐渐向人鱼的下身扩展，然后流出各种颜色的脓...