故事发作在一个地处偏远的小镇之上，汤姆（Robert Milli 饰）的莫名失踪让警员约翰（唐纳德·萨瑟兰 Donald Sutherland 饰）百思不得其解，富有责任心和正义感的他决议追踪此案。汤姆在失踪前曾经和一位名叫丹尼尔斯（简·方达 Jane Fonda 饰） 的应召女郎有着亲密的联络，依据一封两人之间的情书，约翰离开了纽约。　　在监视丹尼尔斯的进程中，约翰在这个奥秘的女人身上发现了许多...