故事发作在一个地处偏远的小镇之上，汤姆（Robert Milli 饰）的莫名失踪让警员约翰（唐纳德·萨瑟兰 Donald Sutherland 饰）百思不得其解，富有责任心和正义感的他决议追踪此案。汤姆在失踪前曾经和一位名叫丹尼尔斯（简·方达 Jane Fonda 饰） 的应召女郎有着亲密的联络，依据一封两人之间的情书，约翰离开了纽约。　　在监视丹尼尔斯的进程中，约翰在这个奥秘的女人身上发现了许多...

在消费钻石的南非，最近怪事连连，一大批未经切割的钻石失踪了，而且谋杀案频发。这些异常现象惹起了英国当局的高度注重，于是007（肖恩•康纳利 Sean Connery 饰）离开了南非。007以钻石批发商的名义展开了一系列的调查，发现一切原来都是他的死对头魔鬼党的首领艾纳斯 （查尔斯•格雷Charles Gray 饰）在面前操纵的，而艾纳斯追求的并不是只是金钱，而是希图应用这些钻石制造最具杀伤力的激光...