外表落魄邋遢的浪人武士三十郎（三船敏郎 饰）离开一个小镇，清兵卫（河津清三郎 饰）和新田丑寅（山茶花究 饰）两家恶霸在那里为争夺地盘，招兵买马经常争斗，弄得生灵涂炭。三十郎决议从中设计，诱惑双方雇佣自己，再参与不同方形成两边拼斗，由此坐收渔利，消灭对方。 但随着丑寅弟弟卯之助（仲代达矢 饰）的参与，状况又发作了不同，他手里握有短枪，占得优势，清兵卫的权利被打败，三十郎甚至也受伤不轻。但是决战在所难...

時は戦国、武田勢の冷漠無残な仕打ちに愛想をつかした若き忍者越智吉丹は、一国一城の主の夢を抱き、諸国をさまよったが、この吉丹を、武田随一の忍者の雀の三郎左がつけ狙っていた。三郎左とは別に吉丹を狙っていた銅子播磨と吉丹は、ふとめぐりあった山猿のような田舎武士にすすめられ、馬借隊の群に身をかくすこととなった。馬借隊とは、有吉宗介を隊長に、お磯ことさぎりが指揮し、米や塩をはこぶことを職業としていた。この馬...