中年女子杉山正平（役所广司饰）是名普通的下班族，他任务仔细，事业有成，却觉察朝九晚五的生活空虚无味。一天下班，疲劳的杉山偶然透过车窗看到车站对面，一家贴有“岸川舞蹈学校”字样的楼房窗旁，有一位容颜清秀女子的身影，看着那女子凝望远方，杉山被她那寂寞的表情所深深地吸引。　　数日之后，抑制不住猎奇心的杉山走进了这家舞蹈学校，末尾学习交谊舞。他所看到的那个女子正是这个舞蹈教室的教员岸川舞（草刈民代饰）。杉...

在一个风雨交集的早晨，一伙奥秘的人策马狂奔向下田村的方向，之后这个村子就迸发了一场瘟疫，一切的村民都死了。在望月番番主的首肯下，甲贺组众忍者前往该村调查，不料路上遇到一个刀枪不入的彪形大汉的袭击，只要忍女阳炎（筱原惠美 配音）在一个女子的协助下虎口逃生。协助阳炎的这团体 就是牙神兽兵卫（山寺宏一 配音）， 不久之后他中了那个大汉的潜伏，两人一场血斗，最后兽兵卫险胜。这时一个自称是将军手下公义的小老...