一百年前，黑色默片风行日本，大人小孩都为之著迷。俊太郎（成田凌 饰）经常鑽进戏院偷听收费电影，不论是邦片还是洋片，总能将辩士的口吻模拟得唯妙唯肖，「旁白辩士」是俊太郎自幼的梦想，长大后却沦落为「冒牌辩士」，分散观众的留意力，再让小偷趁机闯空门。在某次差点穿帮的进程中，他带著赃款逃到小镇戏院「青木馆」，戏院裡有醉汉辩士、花美男辩士还有肥宅辩士等各种不同作风的辩士，加上电影放映师、乐师以及小气老闆夫妻...

中年女子杉山正平（役所广司饰）是名普通的下班族，他任务仔细，事业有成，却觉察朝九晚五的生活空虚无味。一天下班，疲劳的杉山偶然透过车窗看到车站对面，一家贴有“岸川舞蹈学校”字样的楼房窗旁，有一位容颜清秀女子的身影，看着那女子凝望远方，杉山被她那寂寞的表情所深深地吸引。　　数日之后，抑制不住猎奇心的杉山走进了这家舞蹈学校，末尾学习交谊舞。他所看到的那个女子正是这个舞蹈教室的教员岸川舞（草刈民代饰）。杉...

行将大学毕业的摇滚青年盐野阳平（本木雅弘饰），作为寺庙的承袭人，他自愿进入寺庙修行一年。他放不下的还有女冤家真朱（铃木保奈美饰），她是一名时兴的女孩，她也不希望阳平去当和尚。　　僧侣生活随即拉开，弟弟还有同是承袭人身份的瘦子几人也参与修行行列。一末尾的修行训练相当严酷，老资历的和尚更是欺负着他们，尤其是师兄（竹中直人饰）。而阳平心里却还想念着真朱，后来真朱离开寺庙，两人会面。　　一年时间很快过去了...

教立大学社会学系四年级先生山本秋平（本木雅弘饰）行将毕业，却被毕业论文指点教授兼大学相扑部顾问的穴山（柄本明饰）找去，说他旷课太多不能给予学分，除非他情愿参与大学相扑部。　　秋平别无选择，相扑部里只要一个留级多年、身体单薄的青木（竹中直人饰），相继入伙的几团体状况各异：瘦子田中是忠诚的基督徒；大一重生春雄是秋平的弟弟，他的到来纯属被逼无法。匆促进军的他们在竞赛中连连失利，引来众人耻笑辱骂。　　面对...