这部文艺电影泄漏着浓浓的美国南方历史风味。富豪吉姆（凯文•斯帕西饰）举行了一个浩荡的圣诞派对，但是在这个繁华派对的午夜，却发作了一场命案。一切的矛头都指向了吉姆，吉姆委托当晚到场的记者约翰（约翰•库萨克饰）搜集证据协助自己，在约翰的求证进程中，却发现了被害者和主人吉姆之间的秘密关系，当搜证继续停止，吉姆自己却曝出了一个内情，使得案件继续堕入迷雾。在这个南方小镇的午夜，终究隐藏着怎样的善与恶，爱与恨...