凯斯特（尼古拉斯•凯奇 Nicolas Cage 饰）是一个恐惧分子，他本想杀死探员西恩（约翰•特拉沃塔 John Travolta 饰），却误杀了西恩的儿子，西恩更与凯斯特结下势不两立之仇。在拘捕凯斯特归案之后，他以为可以划上句号，却得知凯斯特曾经把一枚毒气炸弹投放在某团体群密集的角落。　　为了查出炸弹地点，西恩决议应用整形手术，将苏醒中的凯斯特的脸换在自己身上，去假扮凯斯特身份套出他弟弟说出真...

一个意大利男孩和中国女孩相恋，由此引发了两个种族的喜剧抵触，一场现代版的罗密欧和朱丽叶的故事在纽约由此演出。...

这部文艺电影泄漏着浓浓的美国南方历史风味。富豪吉姆（凯文•斯帕西饰）举行了一个浩荡的圣诞派对，但是在这个繁华派对的午夜，却发作了一场命案。一切的矛头都指向了吉姆，吉姆委托当晚到场的记者约翰（约翰•库萨克饰）搜集证据协助自己，在约翰的求证进程中，却发现了被害者和主人吉姆之间的秘密关系，当搜证继续停止，吉姆自己却曝出了一个内情，使得案件继续堕入迷雾。在这个南方小镇的午夜，终究隐藏着怎样的善与恶，爱与恨...