乔安（西尔维娅·西德尼 Sylvia Sidney 饰）在公共治安防卫队任务，这也就意味着，她素日里打交道的，都是一些十分风险的立功分子。好巧不巧的是，乔安居然爱上了其中的一个，那是一个名叫艾迪（亨利·方达 Henry Fonda 饰）的男人。　　矮小英俊的艾迪给予了乔安一种错觉，那就是他实质上其实是一个坏人，只不过一时走火入魔才走上了立功的路途。乔安坚信经过自己的努力，可以使艾迪弃暗投明重返社会...

小女孩桃乐丝·盖尔（Judy Garland 饰）随叔叔、婶婶住在堪萨斯州中部的农场。某天，龙卷风袭来，为找到心爱的小狗，桃乐丝没能及时躲藏。弱小的龙卷风将桃乐丝藏身的小木屋卷入空中。不知经过多久，小木屋终于落到空中，而且把一个罪恶的女巫也给压死了。在残酷的南方女巫的指点下，桃乐丝和小狗启程前往魔法师奥兹（Frank Morgan 饰）所寓居的翡翠城，祈求他能协助自己回家。路上，桃乐丝遇见了没有脑...