警车上，落网的延续杀人犯槚津严（绪形拳 饰）神态轻松，并在后来的审问中拒不交代杀死职员柴田与马场的经过……槚津严出身于信仰天主教的渔民家庭，由于宗教歧视，严家的小船被没收，年幼的严试图对立却被父亲制止，由此父亲丧失了在严心目中的位置。青年严因偷窃美军设备出狱后与加津子奉子成婚，但是很快又因诈骗入狱。父亲为阻止加津子离婚登门访问，谁知两人却发作了不伦的关系，再次出狱的严不齿妻子与父亲所为，离家出走，...

中年女子山下拓郎（役所广司）在亲眼目击了妻子与人偷情的局面后，于愤怒中刺死了妻子，锒铛入狱，八年后，获假释出狱的他在千叶县利根河边开了家小理发店，由于当年的遭遇，他对人很难再信任，往常唯有的交流对象是所养的鳗鱼。山下有意间救下自杀的桂子（清水美砂）后，后者为了报答他留在理发店里任务，并因性情开朗为他招来很多主人，而他的性情亦渐渐阳光起来。　　山下的前狱友高崎出狱后，离开利根河左近从事渣滓回收的任务...