本片由三段互有关联的故事组成。《她的回想》：2092年，由伊瓦诺夫指导的太空渣滓回收飞船在返航途中接纳到来自“宇宙坟场”的求救信号，特殊的是，信号中掺杂着歌剧《蝴蝶夫人》的唱段。队员汉兹与米格尔前往施救，却进入了一位歌剧演员艾娃的回想，这些栩栩如生的回想场景对船员们发生了要挟；《最臭兵器》：供职于制药公司的小职员田中信男拖着病体赶回公司，有意中服用了公司与军方协作的实验药品。自此信男成为了制造致命...

供职于制药公司的小职员田中信男拖着病体赶回公司，有意中服用了公司与军方协作的实验药品。自此信男成为了制造致命臭气的肉身工厂，对此毫不自知的信男却依照下属命令将药品样本送往东京总部，一路上惹起大面积恐慌，军方不得不派出大批军队半路截杀信男...

在查莫斯大陆外面有一个哥达国，而他的统治者是国王胡加13世，在查莫斯大陆的南部，就是哥达国首都的反面，有一个小村叫做夷美拉村，在这个村外面，传达着一个特别的故事，一个关于怪兽的故事：原来所谓的怪兽，是一只会飞的、他的双眼会放出攻击光线、口会喷出烈火、而他的鼻子可以喷出毒气、他还可以使出无影拳打人、又可以使出无影脚踩烂地下、他的尾巴还会放出让白饭变坏的光线、而他最凶猛的是好象臭鼬鼠般收回难闻的臭味，...

美妙的周末假期，野原新之助（矢岛晶子 配音）和爸爸广志（藤原启治 配音）一同去看机器人的科幻电影，走出电影后的父子俩兴奋地大玩合体游戏，谁知广志却不慎扭伤了腰。忍受不了老婆的碎碎念，广志去医院看病，可是周末医院休诊，父子俩只得离开公园休息，结果还被妈妈团赶了出去。当父子俩走在回家路上的时分，色色的广志被一家按摩店的美女招待员所吸引，于是把小新打发回家，自己则跟着对方进入店里。从苏醒中醒来的广志以飞...