在一座由蒸汽驱动的城市中，一家三口展开了一天的生活。母亲去制造炮弹的工厂下班，父亲在炮台担任装填手，小儿子在学校里学习与大炮相关的知识。炮台不停开炮，但朋友的身影却一直没有出现……...

本片由三段互有关联的故事组成。《她的回想》：2092年，由伊瓦诺夫指导的太空渣滓回收飞船在返航途中接纳到来自“宇宙坟场”的求救信号，特殊的是，信号中掺杂着歌剧《蝴蝶夫人》的唱段。队员汉兹与米格尔前往施救，却进入了一位歌剧演员艾娃的回想，这些栩栩如生的回想场景对船员们发生了要挟；《最臭兵器》：供职于制药公司的小职员田中信男拖着病体赶回公司，有意中服用了公司与军方协作的实验药品。自此信男成为了制造致命...

十九世纪中叶，维多利亚时代的大英帝国，工业革命蒸蒸日上，理性与提高似乎凌驾一切，标志了人类文明俯首提高的有限能够。　　就在第一次万国博览会开幕前夕，住在伦敦的13岁少年雷•史汀（铃木杏 Anne Suzuki 配音）突然收到发明家祖父（中村嘉葎雄 Katsuo Nakamura 配音）从美国寄来，称之为“蒸气球”（Steam Ball）的奥秘动力装置。同时间，英国情报组织，以及一个名为奥哈拉基金会...