高中生蒂姆被同窗戴瑞克恶整关进女更衣室，却被误以为偷窥，校长趁机压服蒂姆一家收容了加拿大来的交流先生，在机场接到青春靓丽的米雪儿·杜布瓦之后，蒂姆对她一见钟情。被父母强迫送到新西兰的米雪儿对蒂姆，从一末尾的误解，到渐渐了解，渐生情愫，一个学期很快过去了，米雪儿行将回国，对米雪儿一往情深的蒂姆该如何面对？...

距离孤山越来越近，矮人远征军的路途却变得异常艰险。他们躲过了惨白半兽人的不懈追杀，在幽暗密林前和甘道夫（伊恩·麦凯伦 Ian McKellen 饰）兵分两路，后者前往多尔哥多探寻索伦的意向，而霍比特人比尔博·巴金斯（马丁·弗里曼 Martin John C. Freeman 饰）和矮人们先是遭到庞大蜘蛛的袭击，随后又被精灵王子莱戈拉斯（奥兰多·布鲁姆 Orlando Bloom 饰）及其木精灵同伴...